Come creare il tuo modello di fattura

Modello di fattura

Eric Cramer

Mia moglie ha deciso che voleva restare a casa dopo la nascita del nostro secondo figlio, così abbiamo deciso di avviare un'attività da casa specializzata in inviti ai clienti. Una delle sfide per avviare un'impresa sono tutti i costi di avvio. Un modo in cui puoi risparmiare è creare le tue fatture in Microsoft Excel, perché il software di fatturazione può essere molto costoso. Molti modelli di fatture sono disponibili per il download online; tuttavia, sono molto semplici e richiedono più sequenze di tasti per compilare ogni fattura. Inoltre, dopo aver compilato ogni fattura, dovrai cancellare manualmente tutti i dati per riutilizzarli. Questo è il motivo per cui mi piace creare i miei modelli in modo da renderli più efficienti e utili.Aggiungi alcune schede extra e puoi tagliare la parte di immissione dei dati e aggiungere una macro che cancella automaticamente il modello di fattura in modo che sia pronto la prossima volta che ne avrai bisogno. Un altro motivo per cui ha senso creare il tuo modello è che puoi personalizzarlo più facilmente per quello che vuoi su di esso.

Come creare un modello di fattura

Apri una nuova cartella di lavoro in Excel. Salvalo come cartella di lavoro abilitata per le macro. Inserisci altre quattro schede nella cartella di lavoro in modo da averne sette in tutto. Le sei schede a destra conterranno i dati che verranno inseriti nella scheda principale.

Screenshot della scheda Control

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Scheda di controllo

La scheda "Controllo" ospiterà tutti i collegamenti delle celle delle caselle a discesa che controllano ciò che viene visualizzato da ciascuna casella a discesa.

• Fare clic con il tasto destro sulla scheda all'estrema destra e rinominarla "Control" e premere invio.
• Nella cella A1, etichettare il foglio di lavoro come "Scheda di controllo".
• Nella cella A4, digitare "Spedisci allo stesso indirizzo".
• Nella cella A6, digitare "Nome cliente".
• Nella cella A8, digitare "Venditore".
• Nella cella A10, digitare "Metodo di spedizione".
• Nella cella A12, digitare "Condizioni di vendita".
• Nella cella A14, digitare "Data di scadenza".
• Nella cella A16, digitare "Codice IVA sulle vendite".
• Nelle celle B4, B6, B8, B10, B12, B14 e B16, metti un grassetto in grassetto attorno a ciascuna di esse e ombreggiale in verde chiaro per indicare che queste caselle verranno guidate automaticamente.

Screenshot della scheda Imposta IVA sulle vendite

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Scheda Configurazione IVA

La scheda "Impostazione IVA sulle vendite" è un ottimo modo per impostare tutti i codici IVA che dovrai utilizzare quando crei una fattura per un cliente. Per Design Studio Creations, abbiamo solo una sede e la maggior parte delle nostre vendite sono in Illinois, quindi dobbiamo impostare solo un codice fiscale. Molte aziende dovranno impostare più codici fiscali. Ho impostato tutti i 50 stati e 1 codice fiscale locale in questa scheda. Tuttavia, ho recuperato tutte le aliquote fiscali; non utilizzare nessuna delle tariffe che ho inserito. Verificare con il proprio dipartimento statale delle entrate per vedere quale dovrebbe essere l'aliquota fiscale corretta.

• Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda successiva e rinominala "Impostazione IVA sulle vendite" e premi invio.
• Nella cella A1, etichettare il foglio come "Tabella aliquota IVA".
• Nella cella A4, immettere "No". Questo è solo un segnaposto sul tavolo per darci la possibilità di utilizzare la funzione Vlookup e inserire i dati nella scheda principale.
• Nella cella B4, inserisci "Codice stato".
• Nella cella C4, inserisci "Rate".
• Nella cella A5, inserisci un "1" e lascia il resto della riga vuoto.
• Nella cella A6, inserisci un "2". Evidenzia A5: A6, fai clic e trascina verso il basso la piccola casella sul lato destro dell'area evidenziata per numerare correttamente la colonna. Devi solo scendere tante righe quanti sono i codici IVA. Consiglierei di andare avanti di una o due righe nel caso in cui dovessi aggiungere più codici. È meglio inserire appena sopra l'ultima riga, quindi aggiungere una nuova riga in fondo per mantenere corrette le formule su altre schede.
• A partire da B5 e C5, immettere rispettivamente il nome del codice IVA e l'aliquota.
• Evidenzia A4: C5 e cambia il colore di sfondo in un colore scuro. Inoltre, cambia il colore del testo in bianco o in un altro colore chiaro. Il motivo per cui ti faccio colorare la riga 5 è per ricordarti di non inserire nulla in quella riga.
• Evidenzia A6 tramite la colonna C nell'ultima riga della tabella delle imposte e ombreggia di un colore chiaro. Scelgo il giallo chiaro per ricordarmi che questa è un'area in cui i dati devono essere inseriti manualmente. Ricorda di ombreggiare alcune righe in più in basso per consentire la crescita futura.
• Inoltre, posiziona un bordo in grassetto attorno all'intera area.
• Modificare la formattazione nella colonna C in percentuale con due decimali. Se non sei sicuro di come farlo, fai clic sul pulsante "%" nel menu "Home" di Excel e fai clic due volte sul pulsante decimale con la freccia che punta a sinistra.

Screenshot della scheda Termini di vendita

Eric Cramer

Scheda Termini di vendita

La scheda "Condizioni di vendita" è il luogo in cui definire i termini di fatturazione. Le aziende che scelgono di offrire credito ai propri clienti, in genere offrono loro termini netti di 30 giorni. Alcune aziende offrono uno sconto se paghi in 10 giorni dell'1-2%. Le aziende produttrici molte volte avranno termini di 45-60 giorni dalla data della fattura. Se riesci a convincere tutti i tuoi clienti a pagare in anticipo, questo è il modo migliore per farlo, anche se molte volte non è pratico. Nella nostra attività di inviti di nozze, io e mia moglie richiediamo un acconto del 50% quando firmi un contratto con noi, con il saldo rimanente dovuto al momento del ritiro dell'ordine. Questo è anche un ottimo posto per inserire un codice sconto se prevedi di offrire ai clienti uno sconto se il loro ordine soddisfa determinati requisiti.

• Fare clic con il tasto destro sulla scheda successiva e rinominarla "Condizioni di vendita".
• Nella cella A1, inserisci "Condizioni di vendita" come titolo del foglio di lavoro.
• Nella cella A4, immettere "No". Questo è lo stesso tipo di colonna della scheda "Impostazione IVA sulle vendite".
• Nella cella B4, inserisci "Descrizione condizioni di vendita".
• Nella cella C4, immettere "Quando dovuto".
• Nella cella D4, inserisci "Sconto".
• Nella cella A5, inserisci un "1" e lascia il resto della riga vuoto.
• Nella cella A6, inserisci un "2". Evidenzia A5: A6 e trascina verso il basso la piccola casella sul lato destro dell'area evidenziata. Lascia qualche riga in più per un'espansione futura.
• Immettere tutte le informazioni sui termini del cliente che si intende utilizzare. Guarda la foto del mio foglio di lavoro a destra per vedere quali termini ho usato.
• Evidenzia A4: D5 e colora lo sfondo con un colore scuro. Cambia il colore del carattere in un colore più chiaro, come il bianco. Cambia il formato nelle celle A4: D4 al formato centrale.
• Evidenzia A6 nell'angolo in basso a destra della tabella e cambia lo sfondo in un colore più chiaro. Usa un bordo sottile attorno a ciascuna colonna per rendere la tabella più attraente.
• Cambia il formato nella colonna D in percentuale con due decimali ripetendo gli stessi passaggi che hai fatto nella scheda "Impostazione IVA".

Screenshot della scheda Metodi di spedizione

Eric Cramer

Scheda Metodo di spedizione

La scheda "Metodo di spedizione" può o non può essere rilevante per la tua attività. La maggior parte dei nostri clienti ritira i propri inviti presso la nostra sede; tuttavia, spediamo alcuni ordini all'anno. Man mano che la nostra attività cresce, intendiamo che questa tendenza cambi e diventi più diffusa. Se sai quali saranno i costi di spedizione, puoi impostarli in questa scheda e inserire tali informazioni nella scheda principale. Tutto quello che dovresti fare è aggiungere una colonna per il costo di spedizione, che potrebbe richiedere più codici per FedEx, UPS e USPS ecc. Dovresti anche aggiungere una colonna a sinistra della descrizione del metodo di spedizione con i numeri che contano lungo il lato. Quindi utilizza un Vlookup nella scheda principale che esamina il metodo di spedizione e aggiunge automaticamente il totale alla fattura.

• Fare clic con il tasto destro sulla scheda successiva e rinominarla "Metodi di spedizione".
• Nella cella A1, inserisci "Tabella metodi di spedizione".
• Nella cella A4, inserisci "Metodi di spedizione".
• A partire dalla cella A6, inserisci tutti i metodi di spedizione che desideri impostare. Lascia alcune righe in più in basso per un'espansione futura.
• Modificare lo sfondo e il colore del carattere nelle celle A5: A6 in un colore più scuro con un carattere più chiaro.
• Evidenzia da A6 in basso e cambia il colore di sfondo in un colore più chiaro.
• Evidenzia l'intero tavolo e aggiungi un bordo sottile attorno ad esso.

Tabella dei metodi di spedizione alternativi

Se scegli di usarlo, aggiungi un'intestazione "Costo" in B4 e inserisci i costi. Quindi utilizza un Vlookup basato sul numero di controllo (B10) nella scheda "Controllo" e cerca il costo e trascinalo nella scheda della fattura.

Numero di controllo	metodo di spedizione	Costo
1	Cust. Raccogliere	Gratuito
2	USPS	5.25
3	FedEx	7.50
4	UPS	7.75
5	Consegna	8.00

Screenshot della scheda Elenco venditori

Eric Cramer

Scheda Venditore

La scheda "Venditore" è un elenco di tutti i tuoi venditori. Questa è un'ottima cosa da includere in tutte le tue fatture in modo da sapere chi ha creato la fattura in caso di domande future. Questa è una scheda opzionale, soprattutto per le aziende veramente piccole che non hanno dipendenti, ma è un buon segnaposto per la crescita lungo la strada.

• Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda successiva e rinominarla "Venditore".
• Nella cella A1, inserisci "Elenco venditori".
• Nella cella A4, inserisci "Nome venditore".
• A partire dalla cella A6, inserisci tutti i nomi dei tuoi venditori nell'elenco.
• Stessa formattazione delle altre schede, intestazione più scura con testo chiaro e un'area chiara in cui inserire i dati.

Screenshot della scheda Configurazione cliente

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Scheda Configurazione cliente

La scheda "Configurazione cliente" è un'ottima idea per le aziende che hanno clienti abituali perché tutte le informazioni sull'indirizzo verranno memorizzate in questa scheda. Nella scheda principale, sarà presente una casella a discesa che consente di selezionare il nome del cliente e tutto il resto si auto-compilerà. Sarai in grado di selezionare o deselezionare una casella se l'indirizzo di spedizione è lo stesso dell'indirizzo del cliente.

• Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda successiva e rinominarla "Configurazione cliente".
• Nella cella A1, inserisci "Customer Setup Table".
• Nella cella A4, immettere "No".
• Nella cella B4, inserisci "Nome cliente".
• Nella cella C4, inserisci "Indirizzo".
• Nella cella D4, inserisci "Indirizzo 1".
• Nella cella E4, inserisci "Città".
• Nella cella F4, inserisci "Stato".
• Nella cella G4, inserisci "Zip".
• Nella cella H4, inserisci "Telefono".
• Modificare la larghezza della colonna della colonna I in 0,5.
• Nella cella J4, inserisci "Indirizzo".
• Nella cella K4, inserisci "Indirizzo 1".
• Nella cella L4, inserisci "Città".
• Nella cella M4, inserisci "Stato".
• Nella cella N4, inserisci "Zip".
• Nella cella O4, inserisci "Telefono".
• Evidenzia C3: H3 e fai clic sul pulsante Unisci celle. Immettere "Informazioni sul cliente".
• Evidenzia J3: O3 e fai clic sul pulsante Unisci celle. Immettere "Spedisci a".
• Evidenzia A3: H3 e cambia lo sfondo in un rosso scuro e il colore del testo in bianco. Allo stesso modo, evidenzia J3: O3 e cambia lo sfondo in blu scuro e il colore del testo in bianco.
• Nella cella A5, inserisci "1".
• Nella cella A6, inserisci "2".
• Evidenzia A5: A6 e tira la piccola casella sul lato destro dell'area selezionata e tirala giù di un gruppo di righe. Ho scelto di scendere alla riga 40, ma con il passare del tempo dovrai aggiungerne altre. Ricorda di lasciare qualche riga in più in basso per inserire più righe in un attimo.
• Ombreggia tutti i numeri che hai appena tirato giù di un rosso scuro con un colore del carattere bianco.
• Black out B5: O5 per evitare di inserire dati da lì.
• A partire da A6, inserisci tutte le informazioni sul cliente che hai. Se non disponi di informazioni sulla spedizione, lascia vuota quella sezione. È una buona idea nella cella C6 inserire un "riquadro di congelamento" per bloccare le intestazioni di colonna e riga in modo che siano sempre visibili.

Schermata della scheda Fattura

Eric Cramer

Scheda Fattura

Infine, ora siamo arrivati ​​alla scheda Fattura. Tutto ciò che ci resta da fare è impaginare la fattura come vogliamo e aggiungere alcuni menu a discesa e ricerche. Il modo in cui vuoi che appaia la tua fattura dipende da te, è totalmente personalizzabile.

• Rinomina la scheda finale come "Fattura".
• Evidenzia le celle A1: J46 e cambia il colore di sfondo in bianco. Aggiungi un bordo sottile attorno all'intera area evidenziata.
• Nella cella F1, inserisci "Fattura No:" e premi sette volte il pulsante "Aumenta rientro" nel menu "Home" di Excel. Cambia la dimensione del carattere in 20 e formattalo in grassetto. Ho cambiato il carattere in "Bookman Old", ma dipende totalmente da te.
• Nella cella I1, inserisci il tuo numero di fattura iniziale. Ogni volta che emetti una fattura, dovrai modificare il numero della fattura. Un'altra scheda utile che potresti voler aggiungere è un registro delle fatture, in cui tieni traccia di tutte le tue fatture.
• Nella cella I2, inserisci la seguente formula: = today () che mostrerà la data corrente.
• Se vuoi inserire il logo della tua azienda sulla fattura, vai nel menu "Inserisci" di Excel e fai clic sul pulsante dell'immagine. Questo porterà una finestra che ti permetterà di navigare per selezionare l'immagine del tuo logo. Trascina l'immagine in modo che si trovi al centro tra la data e la parte inferiore della riga 11.
• Nella cella B4, modifica il formato in grassetto, quindi inserisci il nome della tua azienda. Inserisci il tuo indirizzo, città, stato, CAP, numero di telefono, indirizzo email e sito web nelle righe sotto il nome della tua azienda. Combina città, stato e CAP in una riga.
• Evidenzia le celle A1: J11 e cambia lo sfondo con il colore che preferisci. Modificare il colore del carattere, se necessario. Inoltre, aggiungi un bordo sottile attorno a questa sezione.
• Evidenzia la colonna A e modifica la larghezza della colonna su 2,5.
• Evidenzia le colonne B e C e modifica la larghezza delle colonne in 8.5.
• Evidenzia la colonna D e modifica la larghezza della colonna in 12.
• Evidenzia la colonna E e modifica la larghezza della colonna in 16.
• Evidenzia la colonna F e modifica la larghezza della colonna in 9.5.
• Evidenzia la colonna G e modifica la larghezza della colonna in 12.15.
• Evidenzia la colonna H e modifica la larghezza della colonna in 9.
• Evidenzia la colonna I e modifica la larghezza della colonna in 15.
• Evidenzia la colonna J e modifica la larghezza della colonna in 2.5.
• Nella cella B13 cambia il formato in grassetto e inserisci "A:"
• Per completare il passaggio successivo, fare clic sull'icona di Microsoft Office e selezionare "Opzioni Excel" nella parte inferiore del menu. Apparirà una finestra di dialogo, sotto l'intestazione "Opzioni principali per lavorare con Excel", selezionare la casella "Mostra scheda Sviluppatore nella barra multifunzione". Ora fai clic sulla scheda sviluppatore. Fare clic sulla freccia a discesa sull'icona della cartella con gli strumenti che si trovano su di essa. Fare clic sul pulsante "Inserisci controlli", selezionare l'icona della casella combinata, che è la seconda icona da sinistra. Disegna la casella combinata nella cella B14. Renderla delle stesse dimensioni della riga e allungarla in modo che entri in una parte della colonna D. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella combinata e selezionare "Controllo formato", che farà apparire una finestra di dialogo. Per l'intervallo di input, vai alla scheda "Configurazione cliente" ed evidenzia B5 fino in fondo all'elenco. Nella casella di collegamento della cella, vai alla scheda "Controllo" e fai clic su B6.Controllo sempre la casella 3-D perché sembra più pulita e faccio clic su OK.
• Nella cella B15, inserisci la seguente formula:

• Nella cella B16, inserisci la seguente formula:

• Nella cella B17, inserisci la seguente formula:

• Nella cella F13, modifica il formato della cella in grassetto e inserisci "Spedisci a:"
• Nella scheda "Sviluppatore" di Excel, fare clic sull'icona "Inserisci controlli" e fare clic sulla casella del segno di spunta. Disegnalo nella cella F12. Modificare la descrizione in "Spedisci allo stesso". Ora dobbiamo collegare la casella di controllo con la scheda "Controllo", quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella di controllo e selezionare "Formato controllo". Questo farà apparire una finestra di dialogo che sta cercando il "Cell Link", che è la cella B4 nella scheda "Control". Fare clic sulla casella di controllo 3-D e fare clic su OK.
• Nella cella F14, inserisci la seguente formula:

• Nella cella F15, inserisci la seguente formula:

• Nella cella F16, inserisci la seguente formula:

• Nella cella F17, inserisci la seguente formula:

• Evidenzia B19: C19 e fai clic sul pulsante "Unisci e centra" nella scheda "Home" di Excel. Immettere "Venditore" nella cella.
• Nella cella D19, immettere "Metodo di spedizione".
• Nella cella E19, immettere "Customer PO No".
• Evidenzia F19: G19 e fai clic sul pulsante "Unisci e centra" nella scheda "Home" di Excel. Immettere "Termini di pagamento" nella cella.
• Evidenziare H19: I19 e fare clic sul pulsante "Unisci e centra" nella scheda "Home" di Excel. Immettere "Data di scadenza" nella cella.
• Evidenzia B19: I19 e cambia il colore di sfondo in un colore scuro e il colore del carattere in un colore più chiaro. Aggiungi un bordo sottile bianco attorno a ciascuna delle celle.
• Evidenzia B20: I20 e cambia il colore di sfondo in un colore più chiaro.
• In B20, inserisci una casella a discesa e allungala in modo che corrisponda all'intestazione sopra. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella a discesa e selezionare "Controllo formato" dal menu. L '"intervallo di input" va da A5 fino alla fine dell'elenco nella scheda "Venditore". Il "Collegamento cella" è la cella B8 nella scheda "Controllo". Seleziona la casella 3-D e fai clic su OK.
• In D20, inserisci un'altra casella a discesa. L '"Intervallo di input" dovrebbe essere A5 fino alla fine dell'elenco nella scheda "Metodi di spedizione". Il "Cell Link" è la cella B10 nella scheda "Controllo". Seleziona la casella 3-D e fai clic su OK.
• In F20, inserisci un'altra casella a discesa. L '"intervallo di input" dovrebbe essere B5 fino alla fine dell'elenco nella scheda "Condizioni di vendita". Il "Cell Link" è la cella B12 nella scheda "Controllo". Seleziona la casella 3-D e fai clic su OK.
• Nella cella H20, inserisci la seguente formula:

• Ciò farà sì che la data di scadenza venga calcolata automaticamente in base alle condizioni di vendita. Cambia il colore di sfondo in modo che sia lo stesso che hai utilizzato nella parte superiore della fattura.

• Nella cella B22, immettere "Qty".
• Nella cella C22, immettere "Item No".
• Evidenzia D22: G22 e unisci le celle insieme come una sola. Immettere "Descrizione" nella cella.
• Nella cella H22, immettere "Prezzo unitario".
• Nella cella I22, immettere "Totale riga".
• Evidenzia le celle B22: I22 e cambia il colore di sfondo in un colore scuro e il colore del carattere in un colore più chiaro. Inoltre, aggiungi un bordo sottile bianco attorno a ciascuna cella. Cambia il formato in grassetto.
• Evidenzia le celle D23: G23 e uniscile insieme. Copia la cella e copiala nella cella D38.
• Nella cella I23, inserisci la seguente formula e copiala fino in fondo in I38: = H23 * B23
• Evidenzia B23: H38 e cambia il colore di sfondo in un colore più chiaro. Inoltre, aggiungi un bordo sottile attorno a ciascuna cella.
• Evidenzia I23: I38 e cambia il colore di sfondo in un colore chiaro ma diverso da quello sopra. Inoltre, aggiungi un bordo sottile attorno a ciascuna cella. Cambia il formato della cella in valuta.
• Evidenzia G39: H39, unisci le celle e cambia il formato in grassetto. Inoltre, modifica l'allineamento della cella in giustificato a destra. Cambia lo sfondo della cella in modo che corrisponda al colore che hai usato per ombreggiare I23: I38. Copia questa cella fino in fondo a G44.
• Nella cella G39, inserisci "Subtotale".
• Nella cella G40, immettere "Sconto".
• Nella cella G41, immettere "Totale imponibile".
• Nella cella G42, immettere "Imposta sulle vendite". Aggiungi una casella a discesa sul lato sinistro della cella che ha "Input Range" di B5 fino in fondo all'elenco nella scheda "Sales Tax Setup". "Cell Link" deve essere impostato su B16 nella scheda "Control".
• Nella cella G43, immettere "Shipping / Freight".
• Nella cella G44, immettere "Totale dovuto".
• Immettere la seguente formula nella cella I39: = Sum (I23: I38)
• Immettere la seguente formula nella cella I40:

• Questo farà una ricerca nella scheda "Condizioni di vendita", inserirà l'importo dello sconto se ce n'è uno e lo moltiplicherà per il "Subtotale".

• Immettere la seguente formula nella cella I41 per determinare il totale imponibile: = SUM (I39: I39)
• Inserisci la seguente formula nella cella I42 che inserirà l'aliquota fiscale corrispondente e fornirà l'importo in dollari:

• La cella I43 è una cella che richiede un input manuale. Cambia il colore di questa cella nello stesso colore che hai usato per il corpo principale dei dettagli delle informazioni.
• Immettere la seguente formula nella cella I44 per determinare l'importo totale dovuto: = SUM (I41: I43)
• Evidenzia I39: I42 e cambia il colore di sfondo in modo che corrisponda a quello che hai usato sopra per determinare il totale della linea. Inoltre, cambia la cella I44 con lo stesso colore.
• Evidenzia I39: I44 e aggiungi un bordo sottile attorno a ciascuna cella e cambia il formato in valuta con due decimali.
• Evidenzia A1: J46 e imposta l'area di stampa. Assicurati che la fattura venga stampata su un'unica pagina.

Ritocchi finali per il modello di fattura

Consiglio vivamente di aggiungere una macro per cancellare la scheda "Fattura" in modo che sia pronta per l'uso la prossima volta che ne avrai bisogno. Nella scheda "Sviluppatore" di Excel, fare clic sul pulsante "Crea macro" e si aprirà una finestra di dialogo. Assegna alla macro il nome "ClearInvoice" e fai clic su OK. Fare clic sulla scheda "Controllo" e digitare "Falso" nella cella B4. Nelle celle B6, B8, B10, B12 e B16, immettere un "1" in ciascuna cella. Ciò ripristinerà le caselle a discesa in modo che siano vuote. Torna alla "Fattura" e nella cella, E20 premi il tasto "Elimina". Evidenzia B23: H38 e premi il tasto "Elimina". Fare clic sulla cella I43 e premere il tasto "Elimina". Infine, fai clic sulla cella N1 e premi il pulsante di interruzione della macro. Nella scheda "Sviluppatore" in Excel, aggiungere un pulsante facendo clic sul pulsante "Inserisci controlli". Assegna la tua macro ad essa e cambia il nome sul pulsante in "Cancella fattura".

Impostazione del modello di fattura

Dopo aver esaminato ogni scheda e aggiunto i dati necessari, è il momento di inserire le informazioni sulla tua attività nella sezione superiore della scheda "Fattura". Aggiungi il tuo logo inserendo un'immagine e trascinandola in alto a destra della fattura dove si trova il segnaposto. Assegna alla tua fattura un numero di partenza e il modulo è pronto per l'uso.

Screenshot della fattura completata

Eric Cramer

Come scrivere una fattura

Creare una fattura è semplice con il tuo nuovo modello di fattura. Seleziona un cliente dalla casella a discesa. Se il cliente deve essere configurato, vai alla scheda "Configurazione cliente" e inserisci le sue informazioni lì. Seleziona la casella "Spedisci allo stesso indirizzo" se l'indirizzo di spedizione del cliente è lo stesso dell'indirizzo di fatturazione. Seleziona il venditore appropriato, il metodo di spedizione, inserisci il numero dell'ordine di acquisto del cliente e seleziona i termini di pagamento. Quindi, inserisci le specifiche di ciò che stai fatturando al cliente. Seleziona il codice IVA appropriato e inserisci il costo di qualsiasi trasporto che deve essere fatturato al cliente. Suggerisco di stamparne due copie quando crei una fattura, una per il cliente e una da conservare per i tuoi archivi. Inoltre, è una buona idea avviare un registro delle fatture per tenere traccia del numero di fattura utilizzato per ultimo.Renderà il calcolo delle vendite alla fine di ogni mese molto più semplice.

Quando lavori in Excel, ricorda che un po 'di configurazione sul front-end può far risparmiare molto tempo e seccature sul back-end. Sentiti libero di aggiungere altro a questo modello o di semplificarlo comunque, se lo desideri.