Gestione del rischio essenziale per il trading

Percentuali di rischio

Come nuovo trader, devi determinare la percentuale di rischio con cui sei a tuo agio per operazione. Questo è quanto denaro sei disposto a perdere se il commercio non fa quello che vuoi. Questo è il motivo per cui si chiama rischio. Il rischio è la possibilità di perdita o pericolo.

La maggior parte degli esperti dirà a un nuovo trader che non dovrebbe rischiare più dell'1% del proprio portafoglio totale in nessuna operazione. Un nuovo trader con $ 1.000 scambierebbe solo $ 100 per operazione. Spingerei la busta su questa percentuale e affermerei che i nuovi principianti dovrebbero variare tra l'1% e il 5%. Ma raggiungi gli estremi raramente e concentrati su circa il 2-3% con uno stop loss.

Contrassegnare la dichiarazione di rischio

Diremo che stai facendo trading con $ 5.000 e sei disposto a rischiare il 2% per operazione. Quindi l'immagine sopra mostra che DGAZ è attualmente a $ 15,46. Se fossi disposto a rischiare $ 2,00 per azione, potresti prendere una posizione di 50 azioni. Questo sarebbe determinato da: 5.000 * 0,02 = 100. Quindi questo sarebbe $ 100,00 per operazione di rischio. Dividi il nostro rischio accettabile di $ 100,00 per quanto siamo disposti a perdere per azione. Questo è stato dichiarato essere $ 2,00. Questa equazione sarebbe 100/2 = 50. Questo sarebbe l'importo totale di azioni che siamo disposti ad acquistare con i nostri valori di rischio dichiarati.

Conoscere questi numeri ci permette di acquistare 50 azioni e impostare un ordine "stop-loss" per chiudere la nostra posizione a 14,10 $. Ciò significa che se il prezzo raggiunge $ 14,10 o inferiore, venderemo automaticamente le nostre azioni di DGAZ e limiteremo la nostra perdita invece di lasciare che continui a perdere i nostri soldi.

Sapere quando piegare

Invece di indovinare semplicemente un prezzo che sei disposto a perdere per azione, è meglio cercare un livello di supporto. Se guardi DGAZ sopra, vedrai dove ho messo una freccia che punta a una linea. In passato, DGAZ ha raggiunto prezzi intorno a $ 14,12 e da lì è rimbalzato. Questo sarebbe il livello di supporto e un buon punto a cui vendere. Se il prezzo scende oltre il minimo o rompe il livello di supporto, può scendere e perdere denaro velocemente. Questo limita il rischio di perdita.

Impostando lo stop-loss al livello di supporto e assumendolo come rischio, possiamo rielaborare l'esempio sopra per DGAZ. Quando è stata scattata questa immagine, il supporto era di circa $ 14,12. Arrotonderei per difetto a $ 14,10 e ciò cambierebbe la nostra perdita accettabile per azione da $ 2,00 casuali come nell'esempio precedente a: Prezzo corrente - Livello di supporto = Rischio per azione. Che in questo caso sarebbe: 15,46 - 14,10 = 1,36. E 100 / 1,36 = 73,53. Dal momento che non possiamo acquistare 0,53 azioni, questo sarebbe 73 azioni.

Questo ci offre una migliore gestione del rischio grazie al livello di supporto impostato e più azioni per sfruttare i possibili guadagni. Stiamo tentando di mantenere il nostro rischio di perdita a $ 100,00. Potrebbe esserci un divario, e va detto che questo non garantisce che perderemo solo $ 100 se il prezzo scende. Ma aiuta a limitare il nostro rischio.

Perché pianificare le perdite

Tutto nel mercato mira a limitare quanto restituisci. La maggior parte dei nuovi trader non presterà attenzione al potenziale di perdita o si lascerà prendere dall'entusiasmo e se ne dimenticherà concentrandosi su quanto potrebbero guadagnare. Quindi, quando iniziano a perdere, le loro proprietà cambieranno e dovrebbero tenerle finché non lo faranno.

Purtroppo, questo potrebbe non accadere, o continuerà a mantenere il capitale bloccato e non fare nulla. E il capitale dovrebbe funzionare il più spesso possibile. Se prevedi di perdere il 2% per cento, è abbastanza facile recuperarlo con uno o due scambi. Pianifica il tuo rischio e taglia quando raggiungi quel limite in modo da poter tornare di nuovo. Analizza sempre cosa è andato storto con il tuo scambio se hai perso, e se vinci, guarda come avresti potuto farlo meglio.

Buona fortuna con il trading, spero che pianifichi i tuoi scambi e abbia successo.

© 2018 Chris Andrews