Prossime ulteriori offerte pubbliche (fpo) in nepal

Il mercato azionario nepalese sta attraversando una fase unica. La maggior parte delle società quotate in NEPSE (Borsa del Nepal) si stanno preparando per le offerte pubbliche di follow-on (o ulteriori) (FPO). Almeno 5 società per azioni sono in procinto di emettere FPO per il pubblico in generale.

Perché le aziende nepalesi stanno arrivando con gli FPO?

Secondo il Companies Act (2006) del Nepal, le società quotate su NEPSE e quotate in borsa dovrebbero avere almeno il 30% di partecipazione dal pubblico in generale. Il resto della quota del 70% dell'azienda appartiene ai promotori della società. Se la quota del pubblico indistinto è inferiore al 30%, la società deve emettere nuove azioni per portare il rapporto promotore-pubblico a 70:30. A tal fine le società emettono ulteriori azioni a un prezzo maggiorato.

Allo stesso modo, anche queste società dovrebbero avere una partecipazione minima del 51% dai suoi promotori. Se il rapporto di partecipazione dei promotori è inferiore al 51%, quelle società dovrebbero fluttuare ulteriori emissioni per aumentare la partecipazione dei suoi promotori. Le società possono emettere ulteriori azioni a un prezzo maggiorato anche a questo scopo.

Prossimi FPO in Nepal (pipeline)

1. Mirmire Laghubitta (Microfinanza)

Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (Nepse: MMFDB) ha annunciato che emetterà 37.260 azioni al pubblico come emissione successiva.

La società di microfinanza ha nominato Nepal SBI Merchant Banking Ltd. come issue manager per questo problema. Tuttavia, non ha ancora reso pubblico il prezzo della quota unitaria. Attualmente, la società viene scambiata sul mercato a circa Rs 900.

La società ha lanciato l'IPO per la prima volta il 18 marzo 2015. Un totale di 55.800 azioni sono state emesse al valore nominale di Rs 100 per azione, dopo di che il suo capitale versato è stato mantenuto a Rs 20 milioni. Fino alla fine del 3 ° trimestre dell'anno fiscale in corso 2020/21, ha registrato un utile netto di Rs 29,93 milioni su un capitale versato di Rs 186,74 milioni. Il suo EPS si attesta al 21,37% con un patrimonio netto di Rs 156,25 per azione. Quest'anno ha inoltre completato con successo l'acquisizione di Sweda Microfinance.

2. RRN Laghubitta Bittiya Sanstha (Microfinanza)

Un'altra società di microfinanza, NRN Microfinance, ha annunciato un'assemblea speciale degli azionisti in cui sosterrà l'ordine del giorno per fluttuare ulteriori azioni. La società di microfinanza venderà azioni FPO per ristrutturare la sua proprietà pubblica promotrice. Dopo la fusione con Dibya Laghubitta e Kisan Microfinance, la sua struttura azionaria è cambiata, quindi offrirà al pubblico ulteriori azioni per aumentare la loro proprietà secondo i requisiti normativi.

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Questa sezione contiene gli FPO passati che sono stati resi pubblici o che sono stati rifiutati / rifiutati.

1. NMB Bank Limited

Nel 2015, NMB Bank Ltd. (Nepse: NMB) si è fusa con 4 diverse banche e istituzioni finanziarie (Pathibhara Bikas Bank, Bhrikuti Bikas Bank, Clean Energy Development Bank e Prudential Finance Company). Nell'ottobre 2016, ha ricevuto un'ulteriore partecipazione di Rs. 2,35 miliardi dal suo partner estero in joint venture, FMO (Paesi Bassi). Dopo la fusione e il successivo investimento di FMO, la sua struttura azionaria è diventata 60:40 (promotore-pubblico).

La 21a Assemblea Generale Annuale (AGM) della banca commerciale condotta l'8 gennaio 2017 ha approvato l'ordine del giorno per l'emissione di azioni FPO a un prezzo premium. Sulla base delle linee guida del Companies Act 2006 , la banca può diluire ulteriormente il 9% della partecipazione dei suoi promotori e mantenere la struttura azionaria promotore-pubblico a 51:49.

2. Sagarmatha Insurance Company Limited

L'attuale struttura azionaria di Sagarmatha Insurance Company (Nepse: SIC) è di 60:40. La 20a Assemblea Generale di SIC tenutasi l'11 gennaio 2017 ha approvato l'ordine del giorno per l'emissione di FPO a un prezzo premium.

Sagarmatha Insurance Co. Ltd. probabilmente fluttuerà le azioni FPO per ridurre la sua quota di promotore al 51% e aumentare la sua quota pubblica al 49% dagli attuali 60:40. Il suo attuale capitale versato è di Rs. 539 milioni.

3. Premier Insurance Company Limited

Premier Insurance Company Limited (Nepse: PIC) è un'altra compagnia di assicurazioni non vita in Nepal che è in procinto di emettere azioni FPO. Ha proposto un valore unitario di Rs 1,004 (Rs 904 aggiunto al valore pagato di Rs 100).

PIC intende fluttuare le azioni FPO per aumentare il rapporto di partecipazione dal lato pubblico in generale. Attualmente, la sua struttura patrimoniale è di 60:40 (promotori: pubblico).

4. Standard Chartered Bank (Nepal) Limited

Standard Chartered Bank (Nepse: SCB) sta arrivando con 2,5 milioni di unità di azioni FPO a Rs. 1.290 per unità. Un tetto massimo di Rs. 1.190 è stato proposto al valore nominale di Rs. 100 per questa particolare ulteriore offerta pubblica.

SCB sta arrivando con questo FPO per aumentare la partecipazione del pubblico in generale nella sua azienda. La sua attuale struttura azionaria pubblica-promotore è di 75:25. Come da avviso pubblicato sulla Borsa del Nepal il 13 gennaio 2017, SCB prevede di flottare 2.558.140 azioni pubbliche. È interessante notare che, dopo la quotazione di queste azioni, la quota pubblica del promotore non scende ancora a 70:30. Si aggira intorno al 70,21% (promotori) e al 29,79% (pubblico). Il suo capitale versato, tuttavia, raggiungerà più di Rs. 4 miliardi, che era il capitale minimo versato da raccogliere secondo le direttive della banca centrale entro l'esercizio 2015-16. StanChart Nepal deve aumentare il proprio capitale di quasi Rs 4 miliardi entro la fine dell'anno fiscale 2016-17.

La proposta FPO di StanChart deve ancora essere approvata dal Securities Board of Nepal (SEBON) e valutata da ICRA Nepal.

5. Nepal Grameen Bikas Bank Limited

Nepal Grameen Bikas Bank Limited (Nepse: NGBBL) è un'istituzione di microfinanza a livello nazionale che ha una proprietà significativa delle principali banche commerciali e persino della Nepal Rastra Bank.

Emetterà 975.000 azioni FPO per un valore nominale di Rs 100 per azione. Non ha aggiunto alcun premio al prezzo delle azioni.

6. Pokhara Finance Limited

Pokhara Finance Limited (Nepse: PFL) emetterà ulteriori 983.682 azioni al pubblico per diluire la sua partecipazione di promotore al 51%. Il prezzo premium per l'FPO di Pokhara Finance è stato fissato a Rs 220 per azione. In questo modo, la società finanziaria prevede di raccogliere 98,36 milioni di rupie di capitale versato e altri 118 milioni di rupie (dal premio) da aggiungere alla sua riserva.

Il premio raccolto dovrebbe essere emesso ai suoi azionisti come azioni gratuite per l'esercizio 2017-18.

7. Shikhar Insurance Company Limited

Shikhar Insurance Company Limited (Nepse: SICL) aveva emesso un'offerta di follow-on nel dicembre 2015 per ridurre la quota di partecipazione dei suoi promotori dall'80% al 70%. Prevede inoltre di diluire la posta in gioco e portarla al 60%.

La 12a Assemblea Assembleare di SICL tenutasi il 23 dicembre 2016 ha approvato l'ordine del giorno per diluire la quota del promotore e portare il rapporto di partecipazione a 60:40. Entro la fine dell'anno fiscale FY 2016/17 sarà fluttuante.

Nella terza settimana di gennaio 2017, ha chiesto al Securities Board of Nepal (SEBON) di ricevere l'approvazione per l'emissione di azioni FPO al pubblico in generale.

8. Mahakali Bikas Bank Limited

Mahakali Bikas Bank Limited (Nepse: MBBL) è stata acquisita da Kasthamandap Development Bank, che a sua volta è stata acquisita da Kumari Bank Limited. Kumari Bank, una banca commerciale di classe "A", deve completare il processo di acquisizione entro la fine di questo anno fiscale (FY 2016/17). Tuttavia, deve diluire la partecipazione dei promotori nella società acquirente - MBBL, prima che possa acquisirla.

L'FPO di MBBL di 236.367,53 azioni è già nella pipeline di SEBON per chiedere l'approvazione. Siddhartha Capital è stata nominata issue manager per questo particolare FPO.

9. Mahalaxmi Bikas Bank Limited

Due società finanziarie (Mahalaxmi Finance e Siddhartha Finance) e 1 banca di sviluppo di classe "B" (Malika Bikas Bank) si sono fuse per formare una banca di sviluppo a livello nazionale in Nepal a nome di Mahalaxmi Bikas Bank Limited (Nepse: MLBL).

Dopo la fusione, la quota del promotore si attesta intorno al 76%. Prima di poter aumentare il proprio capitale e raggiungere la linea guida minima fissata dalla banca centrale (Rs 2,5 miliardi), deve aumentare la quota del pubblico in generale dall'attuale 24% al 30%.

Il suo capitale ammonta a Rs 1,15 miliardi alla fine dell'esercizio 2015/16 e dovrebbe aumentarlo a Rs. 2,5 miliardi entro la fine dell'esercizio 2017/18. Secondo il suo piano di capitale pubblicato il 12 gennaio 2017, prevede di flottare l'offerta giusta ai suoi azionisti esistenti (del valore di Rs. 950 milioni) e fornire un dividendo azionario del 15% per raggiungere l'obiettivo di capitale di cui sopra.