Tre punti da considerare prima di contestare una tenuta

Perdere una persona cara, sia essa un parente o un caro amico, è sempre difficile. Questi tempi possono essere più difficili se ti trovi improvvisamente in una situazione in cui potresti dover considerare di intentare un reclamo contro il patrimonio di quella persona.

Ci sono molte ragioni per cui potresti dover presentare un reclamo contro la proprietà. Forse ti aspettavi un regalo e contavi sul riceverlo solo per trovarti privo di detto dono. O forse ti sei affidato al defunto per provvedere a te e all'improvviso ti ritrovi senza una parte del tuo reddito. O forse ti preoccupi che il defunto sia stato "indotto" a fare un nuovo testamento da qualcun altro.

Qualunque sia la ragione, presentare un reclamo contro una proprietà, noto anche come contestazione di una proprietà, non è una decisione da prendere alla leggera. Dovresti dedicare del tempo a considerare le tue ragioni alla base del desiderio di contestare la proprietà e i possibili risultati e conseguenze di ciò. Questo articolo discuterà i tre punti chiave da considerare prima di presentare un reclamo contro una proprietà.

1. Hai il diritto di contestare la proprietà?

Solo alcune persone hanno il diritto di contestare una proprietà. Devi essere qualcuno con un "interesse benefico" nella proprietà o qualcuno con un "potenziale interesse benefico". Ciò significa che devi essere qualcuno che ha ricevuto un regalo (un vantaggio) dall'eredità o qualcuno che si aspettava di ricevere un regalo (un vantaggio) dall'eredità. Ti verrà richiesto di dimostrarlo se desideri che la tua richiesta abbia successo.

Ciò significa che se hai ricevuto un vantaggio dall'eredità ma ti aspettavi qualcos'altro oltre a quello che hai ricevuto, dovrai dimostrarlo. La prova potrebbe essere qualcosa di semplice come una lettera del defunto.

Ma cosa succede se il defunto ti ha fatto solo una promessa verbale? Se il defunto ti ha promesso una somma forfettaria, ad esempio, ma non l'ha fatto per iscritto, potresti avere difficoltà a dimostrare che la promessa esisteva. Ma se puoi dimostrare di aver agito in base a detta promessa, questo verrà preso in considerazione.

Ad esempio, se stavi per acquistare una proprietà ma il defunto ti ha detto di non farlo perché ti lascerebbe la sua casa nel suo testamento, e poi hai speso il tuo deposito per riparare la proprietà della persona deceduta pensando che sarebbe diventata tua dopo la sua morte, questo potrebbe essere considerato una prova che stavi agendo in base a una promessa non scritta.

Puoi anche presentare un reclamo se eri finanziariamente dipendente dal defunto ma non ti è stato fornito nulla o non ti è stato fornito abbastanza. Questo è noto come un reclamo di dipendenza ed è sottoposto all'Inheritance (Provision for Family and Dependents) Act del 1975. Devi essere in grado di dimostrare di essere finanziariamente dipendente affinché questa affermazione abbia successo.

Quando si considera una richiesta di dipendenza, il tribunale prenderà in considerazione la tua età, la durata e la natura del tuo rapporto con il defunto e ciò che hai ricevuto per testamento.

Puoi anche contestare un'eredità se ritieni che il defunto non avesse capacità nel momento in cui ha fatto il testamento. Avere la demenza non significa automaticamente che qualcuno sia privo di capacità. Qualcuno può avere la demenza e avere ancora il livello di capacità necessario per produrre una volontà valida. Finché si può dimostrare che al momento della firma del testamento che il defunto aveva una comprensione del documento che stava creando, (cioè, sapevano che stavano decidendo cosa sarebbe successo ai loro beni dopo la loro morte e sapevano cosa ha detto la loro volontà). Devono anche aver capito ed essere stati in grado di riconoscere i beni che avevano (cioè comprendere l'entità del loro patrimonio).

Puoi anche presentare un reclamo se il testamento non è stato eseguito correttamente. Perché un testamento sia valido, deve essere creato in un certo modo e firmato da determinate persone. Esistono regole rigide su chi può assistere a un testamento, ad esempio, e se queste regole non vengono seguite, il testamento può essere considerato non valido.

Se ritieni che qualcuno stia esercitando pressioni indebite sul defunto (ad esempio bullismo, ricatto o manipolazione per creare un testamento, puoi anche presentare un reclamo, ma dovrai fornire la prova del motivo per cui lo credi.

Infine, puoi presentare un reclamo se ritieni che il testamento sia un falso. Se hai l'onesta convinzione che questa volontà in questione non sia la volontà effettiva della persona deceduta ma, in realtà, un falso, puoi presentare un reclamo. Avrai bisogno di prove del motivo per cui ritieni che sia un falso; solo affermare che si tratta di un falso non è sufficiente.

2. Sei disposto a danneggiare le tue relazioni?

È una conseguenza sfortunata ma che devi affrontare, non tutti saranno felici con te quando / se contesterai una tenuta. Anche se potresti essere sulla destra quando contesti una proprietà, non tutti la vedranno dal tuo punto di vista e seguire le tue azioni potrebbe danneggiare, a volte irrevocabilmente, le tue relazioni con certe persone.

Avendo lavorato in successione per diversi anni, ho visto la famiglia distrutta per una proprietà di membri deceduti e le successive discussioni che spesso scoppiano. È profondamente scoraggiante vedere relazioni di valore danneggiate a causa di una questione che potrebbe non avere importanza in pochi mesi o anni.

Dovrai considerare attentamente cosa apprezzi di più. È più importante per te ricevere ciò che ti è dovuto dalla tenuta o è più importante che tu mantenga determinate relazioni?

Non puoi sempre tornare indietro e riparare ciò che si è rotto.

3. Sei disposto a investire molto tempo e denaro nel processo?

Contestare un testamento non è facile né diretto.

È comunemente riconosciuto come uno dei tipi più difficili di azione legale da intraprendere con successo (quindi perché gli avvocati esperti di successione addebitano l'importo che fanno). Come detto sopra, non è sufficiente che tu dica semplicemente di voler contestare l'eredità per un motivo X devi essere in grado di dimostrare che il motivo X è valido con le prove e che le prove possono essere molto difficili da produrre in determinate situazioni.

Le proprietà contestate sono inoltre complicate da rapporti lunghi e dettagliati tra il defunto ei loro beneficiari, familiari e amici. Durante un caso, ho dovuto disegnare un diagramma di tutte le persone coinvolte in un reclamo solo per tenere traccia di tutti e della loro relazione / storia con il defunto. Coinvolgere una moltitudine di persone può anche prolungare le questioni legali mentre aspetti le risposte di persone che semplicemente non vogliono interagire con te, ad esempio, zia Dora non approva che tu contesti la proprietà dello zio Wilber poiché mette a rischio la sua eredità. Quindi, quando il tuo avvocato si mette in contatto con zia Dora, mette la lettera nel cestino e si rifiuta di rispondere al telefono, rallentando così l'intero processo.

Con questo in mente, dovresti considerare fortemente quale beneficio otterrai dal contestare la Volontà tenendo presente quanto ti costerà.

Contestare un testamento non è qualcosa che viene normalmente eseguito in assistenza legale o in un accordo senza vincite senza commissioni, molto probabilmente pagherai un avvocato privatamente alla loro tariffa oraria. Ciò significa che è importante per te provare a stimare quanto ti costerà presentare un reclamo e valutarlo rispetto a quanto ti aspetti di ricevere, sei disposto a presentare un reclamo per £ 3.000,00 quando ti costerà £ 5.000,00 a portare il reclamo?

Hai intenzione di procedere?

Conclusione

Ora dovresti avere una comprensione dei primi tre punti che dovresti considerare prima di contestare una proprietà. Hai il diritto di contestare la tenuta? Sei disposto a rischiare le tue relazioni contestando la tenuta? Puoi permetterti di contestare la tenuta?