Sommario:
In un raduno di amici c'è stata questa conversazione tra Charlie e Pete:
"Ehi Pete, vivi a Las Vegas, vai ai casinò e giochi spesso?"
“No, per niente. Non vado mai ai casinò per giocare. Non ne ho bisogno, sto già giocando d'azzardo nel più grande casinò del mondo ”.
"Si? Di che casinò si tratta? "
"Il mercato azionario"
«Non è un gioco d'azzardo, Pete. Questo è investire. "
“Charlie, per te è investire, per me è il gioco d'azzardo. Vedi, io sono uno speculatore azionario e come tale scommetto sulla direzione in cui andrà il prezzo di un'azione. Nella mia situazione, questo è solo un gioco d'azzardo semplice e chiaro. Compro azioni al solo scopo di generare un profitto se / quando il prezzo delle azioni sale di valore, si spera entro un breve periodo di tempo. Non tengo scorte per molto tempo. Scommetto che il titolo che scelgo aumenterà abbastanza rapidamente e poi lo smaltirò per un profitto. Se il titolo non va nella direzione che avevo previsto o addirittura rimane invariato o il suo prezzo inizia a scendere in un dato periodo, mi sbarazzerò del titolo e subirò una perdita se necessario. "
“Pete, è come scommettere su un tavolo da gioco del casinò. Perché non andare in uno dei casinò di Las Vegas, visto che comunque ci vivi e scommetti lì? Non devi aspettare giorni per vedere i risultati come faresti acquistando un'azione per speculazione. In pochi minuti sai se hai vinto o perso ”.
“Totalmente diverso Charlie. In un tavolo da gioco scommetti totalmente sul caso o dipende interamente dalla pura fortuna. Non hai dati con cui lavorare per migliorare le tue probabilità di vincita. Le probabilità sono fissate a favore della casa.
Nel mercato azionario posso fare molte ricerche sulle azioni e capire quali penso aumenteranno di prezzo. Ci sono molti fattori che possono guidarmi nel decidere su quale titolo puntare e su quali evitare. Posso esaminare i rapporti finanziari, i bilanci, le prestazioni del mercato passate, i registri dei dividendi, la composizione della proprietà, le tendenze del mercato, i massimi e i minimi dei prezzi di mercato, oltre a una quantità quasi infinita di statistiche su una determinata azienda. Nessuno di questi dati è disponibile su un tavolo da casinò "
Camicia da gioco in borsa
“Sì, è vero Pete, ma non c'è ancora alcuna garanzia che con tutti i dati che hai a disposizione troverai sempre correttamente il titolo giusto su cui scommettere. Come sapete, ci sono centinaia di analisti ed esperti di borsa ben pagati che non fanno altro che studiare le dozzine di statistiche per fare la stessa cosa che stai cercando di fare. Eppure la maggior parte di loro non riesce a selezionare sempre il giusto stock.
C'è, infatti, un gruppo di persone che si definiscono "raccoglitori di titoli" che fanno di questo il loro sostentamento. Chiamano i loro siti web "servizi di consulenza" e il servizio che offrono è scegliere azioni per investitori e speculatori. Potresti voler guardare un articolo su questo argomento.
Charlie continua: “Se fossi in te non scommetterei sulle azioni se fossi uno speculatore. Scommetto invece sulle opzioni. Proprio come le azioni, gli ETF e gli indici, puoi utilizzare le opzioni per giocare d'azzardo o giocare sul sicuro nel mercato azionario. Qui è dove puoi fare soldi veri giocando d'azzardo in borsa. Ovviamente, non vinci sempre al gioco in opzioni, ma il più delle volte, e se sei abbastanza esperto, le tue vincite potrebbero essere molto più grandi delle tue scommesse perdenti.
Nel mio caso, scelgo l'approccio più sicuro utilizzando le opzioni per integrare le mie posizioni in azioni. Le opzioni mi consentono di aumentare i miei tassi di rendimento sul possesso di azioni, ridurre il rischio e aumentare i pagamenti dei dividendi.
Ma se vuoi davvero speculare o giocare d'azzardo in borsa, il trading di opzioni sarebbe la strada da percorrere ”.
«Guarda questo scenario, Pete. Diciamo che il 29 giugno senti fortemente che Advance Micro Devices Inc. (AMD) è pronta per un bel miglioramento da quello che hai raccolto nella tua ricerca statistica.
Il prezzo delle azioni è attualmente di $ 12,84 e decidi di acquistare 800 azioni per un investimento totale (o scommessa di gioco) di $ 10.272. Dando per scontato che erano corrette nella vostra previsione e quasi un mese dopo, il 25 luglio °, il prezzo delle azioni è salito a $ 14.08. Decidi di vendere, chiudere la tua posizione e intascare un profitto netto di $ 992. Questo è un rendimento molto interessante del 9,7% sull'investimento (o scommessa) originale in un breve periodo di tempo ".
“Ma Pete, guarda cosa avresti ottenuto se avessi fatto opzioni invece che azioni. Il 29 giugno avresti potuto acquistare l'opzione call AMD del 14 settembre (in scadenza nella terza settimana di settembre) al prezzo di $ 1,05. Il 25 luglio °, quando il titolo è stato al prezzo di $ 14.08, la chiamata AMD 14 settembre è stato al prezzo di $ 1,45. L'opzione call di settembre di AMD si è apprezzata del 38%, da $ 1,05 a $ 1,45, mentre le azioni AMD sono aumentate solo del 9,7% nello stesso periodo di tempo.
157% contro 2,7% di profitto?
“Ecco un esempio più drammatico.
Il 28 giugno le azioni JPMorgan Chase (JPM) avevano un prezzo di $ 89,16. Nella stessa data, l'opzione call JPM luglio 92 aveva un prezzo di $ 0,47. Il titolo ha registrato una forte tendenza al rialzo dal 23 giugno e sembrava sulla buona strada verso prezzi più elevati.
Quindi supponiamo che tu sia entrato in azione il 28 giugno e acquistato a $ 89,16. Supponiamo inoltre che io sia uno speculatore (giocatore d'azzardo) come te, ma io sono un giocatore d'azzardo di opzioni e ho acquistato la call JPM luglio 92 a 47 centesimi. Due giorni dopo, il 30 giugno th il prezzo delle azioni era salito a $ 91.58 fare un anticipo dei prezzi del 2,7%. Nella stessa data del 30 giugno, il prezzo della mia opzione call è salito a un sorprendente $ 1,21 per un aumento percentuale del 257%! In questa situazione, avrei liquidato la mia posizione in opzioni e avrei intascato un profitto del 157% sulla mia scommessa iniziale mentre le tue azioni erano solo del 2,7% in più sulla tua scommessa iniziale. E questo è successo in soli due giorni. "
“Vedi il grande vantaggio del trading di opzioni invece che di azioni? C'è davvero molto di più in questo confronto di quello che ti presento. Volevo solo farti vedere quali opzioni possono fare per te se sei uno speculatore o un investitore come me.
“Va bene, Charlie. Mi hai mostrato come le stock option possono essere un veicolo migliore da utilizzare per speculare sul mercato azionario. Come utilizzi le opzioni nel tuo investimento azionario? "
“Uso la strategia di vendita delle opzioni coperte per integrare i miei investimenti in azioni. Piuttosto che addentrarti in una lunga spiegazione di come le opzioni fanno miracoli per me, è meglio per te iniziare a imparare le opzioni leggendo tutto su questo argomento.
Vedrai come le stock option siano uno strumento straordinario per aumentare i rendimenti sulla proprietà azionaria e imparerai come utilizzare le opzioni da sole come strumento di investimento. I numeri sono piuttosto sorprendenti.
Potresti dare un'occhiata a uno dei libri che ho letto che è principalmente rivolto ai principianti. Si intitola "Trading di opzioni: guida strategica per principianti"
Nota:
Tutte le informazioni relative alla negoziazione di azioni e opzioni, inclusi esempi che utilizzano titoli effettivi e dati sui prezzi, sono esclusivamente a scopo illustrativo ed educativo e non devono essere interpretate come complete, precise o attuali. L'autore non è un agente di cambio o un consulente finanziario e come tale non avalla, consiglia o sollecita l'acquisto o la vendita di titoli. Consultare il consulente professionale appropriato per informazioni più complete e aggiornate.
domande e risposte
Domanda: chi dovrebbe utilizzare la strategia di vendita delle opzioni?
Risposta: Sicuramente non quelli che cercano di realizzare profitti a breve termine nel mercato azionario e delle opzioni. Il programma di vendita di opzioni è destinato a coloro che cercano un veicolo di investimento sicuro ea basso rischio per far crescere il proprio capitale in modo costante per un periodo di tempo. Non è un metodo per "arricchirsi velocemente" per guadagnare profitti nel mercato azionario.
© 2018 Daniel Mollat